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信息化基础知识

一、信息化基础知识

信息：

信息化：

**国家信息化体系要素：**信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化法规政策和标准规范。

二、电子政务

**电子政务概念：**指政府机构在其管理和服务职能中运用现代化信息技术，实现政府组织结构和工作流程的重组和优化，超越时间、空间和部门分割的制约，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。

**电子政务的内容：**政府间的电子政务（G2G)、政府对企业的电子政务（G2B）、政府对公民的电子政务（G2C)。

三、企业信息化

**企业信息化：**用现代信息技术来实现企业经营管理战略、行为规范和业务流程。

  • 企业资源计划 ERP（Enterprise Resources Planning）
  • 客户关系管理 CRM（Customer Relationship Management）
  • 供应链管理 SCM（Supply Chain Management）
  • 电子商务：B2B、B2C、C2C、G2B
  • 商业智能：数据仓库

1、信息系统服务管理

  • 信息系统服务管理体系

    • 内容：专业信息技术咨询服务、系统集成服务、技术支持服务
    • 推进：资质管理制度、项目经理制度、工程监理制度

  • 信息系统集成资质管理

    • 资质认证意义：有利于用户选择项目承建单位；有利于系统集成企业展示自身实力，参与市场竞争，按照等级条件，加强自身建设；有利于规范信息系统集成市场；有利于保证信息系统工程质量。
    • 管理办法：管理原则、管理体系、资质评定
    • 资质等级评定条件：综合条件、业绩、管理能力、技术实力、人才实力

  • 信息系统工程监理

    • 意义
    • 概念与工作内容
    • 信息系统工程：指信息化建设中的信息网络系统、信息资源系统、信息应用系统的新建、升级、改造工程
    • 监理内容：“四控、三管、一协调”
      • 四控：信息系统工程质量控制、信息系统工程进度控制、信息系统工程投资控制、信息系统工程变更控制
      • 三管：信息系统工程合同管理、信息系统工程信息管理、信息系统工程安全管理
      • 一协调：在信息系统工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系
    • 发展进程：
    • 与信息系统进程：

  • ITIL与IT服务管理、信息系统

    • ITIL（IT Infrastructure Library，IT基础设施库）：
    • IT 服务管理（IT Service Management，ITSM）：
    • 信息系统审计

    2.信息系统集成专业知识

  • 信息系统集成简述

    • 概念：将计算机软件、硬件、网络通信技术和产品集成为能够满足用户特定需求的信息系统，包括总体策划、设计、开发、实施、服务和保障。
    • 分类：
      • 设备系统集成：智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成。
      • 应用系统集成：为用户提供一个全面的系统解决方案。

  • 信息系统建设

    • 生命周期：立项、开发（总体规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统验收）、运维、消亡。
    • 开发方法：结构化方法、原型法、面向对象。

  • 软件工程

    • 开发模型
      • 瀑布模型：适用与项目的需求在项目开始前很明确。
      • 螺旋模型：
      • 迭代模型： img
      • V 模型： img

  • 原型开发：

    • 软件需求分析与定义
    • 软件设计、测试与维护
    • 软件复用
    • 软件开发环境
    • 软件过程管理

四、面向对象系统分析与设计

  • 面向对象的基本概念：对象、类、抽象、封装、继承、多态、接口、消息、组件、模式和复用。
  • 可视化建模与统一建模语言：
  • 面向对象系统分析：
    • 模型：用例模型、类-对象模型、对象-关系模型、对象-行为模型。
    • 方法：描述用户需求、建立创建软件设计的基础、定义软件完成后可被确认的一组需求。
    • 步骤：
  • 面向对象系统设计：用例设计、类设计、子系统设计。

五、软件架构

  • 定义：为软件系统提供一个结构、行为和属性的高级抽象，并由构成系统的元素的描述及元素的相互作用、元素集成的模式以及这些模式的约束组成。软件架构不仅确定了系统的组织结构和拓扑结构，还显示了系统需求和构成系统的各元素之间的对应关系，提供了一些设计决策的基本原则。
  • 典型架构：
    • 管道/过滤器模式：
    • 面向对象模式：
    • 事件驱动模式：事件触发
    • 分层模式：
    • 知识库模式：
    • 客户机/服务器模式（C/S)：
  • 软件架构的设计方法：（目标：最大化复用、复杂问题简单化、灵活的扩展性）
  • 软件架构分析与评估：关系数据库与对象数据库的选择问题、用户界面选择使用HTML、灵活性和性能的考虑、技术的选择、聘请经验丰富的架构设计师。
  • 软件中间件（Middleware）：
    • 数据库访问中间件：例如ODBC、JDBC等
    • 远程过程调用（Remote Procedure Call，RPC）：
    • 面向消息中间件（Message-Oriented Middleware，MOM）：例如IBM的MQSeries等
    • 分布式中间件：例如OMG的CORBA，SUN的RMI/EJB，微软的DCOM等
    • 事务中间件，也称事务处理监视器（Transaction Processing Monitor，TPM）：例如BEA的Tuxedo等

六、典型应用集成技术

  • 数据库与数据仓库技术：
    • 数据库：操作型处理（为特定应用服务），分析型处理（用于决策分析）
    • 数据仓库：是面向主题的、集成的、相对稳定的、反应历史变化的数据集合，用于支持管理决策
  • Web Service技术：主要目标是跨平台的互操作性。
    • 跨越防火墙：
    • 用于程序集成：
    • B2B集成：
    • 软件重用：
  • J2EE架构、.NET架构：
    • J2EE架构：由SUN公司主导设计
    • .NET架构：由微软主导设计。支持VB、C++、C#、JScript等语言开发。
  • 工作流（Workflow）技术：工作流程的计算模型
  • 构件及其在系统集成项目中的重要性：
    • 常用构件标准：COM/DCOM/COM+，CORBA，EJB

七、计算机网络知识

  • 网络技术标准与协议：微软的NETBEUI，NOVELL的IPX/SPX，跨平台TCP/IP
  • Internet 技术及应用：
  • 网络分类：
    • 按分布范围：局域网LAN、城域网MAN、广域网WAN、因特网
    • 按拓扑结构：总线型、星型、环型
  • 网络管理：
    • 内容：网络设备的管理、服务器的管理、资源的管理、用户的管理
    • 功能：配置管理、故障管理、性能管理、安全管理、计费管理、桌面管理
  • 网络服务器：文件服务器、数据库服务器、Internet/Intranet服务器、应用服务器
  • 网络交换技术：电路交换技术、报文交换技术、分组交换技术、ATM技术、IP电话技术、软交换技术
  • 网络存储技术：
    • 网络存储模式：直接连接存储DAS、网络连接存储NAS、存储区域网络SAN
  • 网线网格技术、光网络技术：
  • 网络接入技术：拨号接入、专线接入、宽带接入
  • 综合布线、机房工程：
    • 综合布线：
      • 划分：建筑群子系统、设备子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平子系统、工作区子系统
      • 范围：单幢建筑、建筑群体
      • 适用场合和范围对象：商业贸易、综合办公、交通运输、新闻结构、其他建筑
    • 机房工程：
      • 设计原则：实用性和先进性、安全可靠性、灵活性和可扩展性、标准化、经济性、可管理性

第4章、项目可行性研究与评估

4.1 可行性研究的报告 4.2 可行性研究的步骤 4.3 初步可行性研究 4.4 详细可行性研究 4.5 效益的预测与评估 4.6 项目论证 4.7 项目评估
1、技术可行性分析
（1）进行项目开发的风险
（2）人力资源的有效性
（3）技术能力的可能性
（4）物资的可用性
2、经济可行性分析
（1）支出分析
# 一次性支出
# 非一次性支出
（2）收益分析
# 直接收益
# 间接受益
# 其他收益
（3）收益投资比，投资回收期分析
（4）敏感性分析
3、运行环境可行性分析
从用户单位的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质、数据积累、硬件平台等进行评估
4、其他方面的可行性包括：
（1）法律可行性分析
（2）社会可行性分析







































一般的，可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本阶段
可以归纳为7个基本步骤：
（1）确定项目规模和目标
（2）研究正在运行的系统
（3）建立新系统的逻辑模型
（4）导出和评价各种方案
（5）推荐可行性方案
（6）编写可行性研究报告
（7）递交可行性研究报告




















































 1、初步可行性评估可以从三方面进行衡量：
（1）分析项目的前途
（2）确定项目中关键技术和核心问题
（3）估计必须进行的辅助研究，判断必备的技术、实验和人力条件
2、初步可行性研究的主要内容：
（1）市场和生产能力
（2）设备与材料投入分析
（3）网络规划、物理布局方案的选择
（4）项目设计（包括总体规划、系统设计、设备计划、工程规划等）
（5）项目进度安排
（6）项目投资与成本估算
3、初步可行性研究的结构和作用
4、辅助（功能）研究
辅助（功能）研究的费用必须和项目可行性研究的费用联系来考虑，因为这种研究的目的就是在项目可行性研究阶段节省费用。









































    1、详细可行性研究的依据：
（1）国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区的发展规划，有以及相关法律、法规
（2）项目主管部门的批复
（3）项目意见书批准后的意向性协议
（4）国家、地区、企业的信息化规划和标准
（5）市场调研分析报告
（6）技术、产品或工具的有关资料
（7）国家有关经济法规、规定
2、详细可行性研究的基本原则：
（1）科学性原则
（2）客观性原则
（3）公正性原则
详细可行性研究的程序框架
见 P65 图 4.1
3、详细可行性研究的方法：
可行性研究的方法有很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量效益法。
（1）投资估算法
1）指数估算法（即0.6次方法则）X=y(C2/C1)0.6CF
2）因子估算法
3）单位能力投资估算法 K= α Q
（2）增量净效益法（有无比较法）
4、详细可行性研究的内容
（1）市场需求预测
（2）配件和投入的选择供应
（3）信息系统结构及技术方案的确定
（4）技术与设备的选择
（5）网络物理布局设计
（6）投资、成本估算与资金筹措
（7）经济评价及综合分析
5、详细可行性研究的步骤：
（1）委托与签订合同
（2）组织人员和制定计划
（3）调查研究与资料收集
（4）方案设计与选优
（5）经济分析和评价
（6）编写详细可行性研究报告
详细可行性研究的结构：（小点）
（1）项目背景
（2）可行性研究的结论
（3）项目提出的技术背景
（4）项目技术的发展现状
（5）编制项目建议书的过程和必要性
（6）市场情况调查分析
（7）客户现行系统业务、资源、设施情况调查
（8）项目总体目标
（9）项目实施进度计划
（10）项目投资估算（11）项目组成人员（12）项目风险
（13）经济效益预测
（14）社会效益分析与评价
（15）可行性研究报告结论
（16）附件		 （1）函数求解法
一般能建立函数关系，多为直接效益或显性效益
（2）相关关系法
（3）模糊数学法
既没有函数关系，又没有明显的相关关系
（4）专家意见法（德尔菲法）
（5）成本降低法
（6）利润增加法





















































 1、项目论证的概念
项目论证是指对拟实施的项目技术的先进性、适用性、经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。
项目论证围绕市场需求（前提）、开发技术（手段）、财务经济（核心）三个方面展开调查和分析。
项目论证要回答五个问题：
（1）项目产品的需求如何？
（2）实施需要的人力资源、物力资源、供应条件如何？
（3）项目需要的资金
（4）项目采用的技术先进否？
（5）项目规模如何，物理布局如何？
2、项目论证的作用：
（1）实施的依据
（2）筹措资金的依据
（3）编制计划、设计、采购、施工及机构设置、资料配置的依据
（4）防范风险、提高效率的依据
3、项目结论的阶段划分：
分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段。
机会研究：
初步可行性研究：
详细可行性研究：
见P81 表4.1
4、项目结论的一般程序：
七个步骤：
（1）明确项目范围和业主目标
（2）收集并分析相关资料
（3）拟定多种可行性能够相互替代的实施方案
（4）多方案分析、比较
（5）选择最优方案进一步详细全面地论证
（6）编制项目集论证报告
（7）编制资金筹措计划和项目实施进度计划





















 1、项目评估的依据：
（1）项目建议书及其批准文件
（2）项目可行性研究报告
（3）报送单位的申请报告及主管部门的初审意见
（4）有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金等方面的协议文件
（5）必需的其他文件和资料
2、项目评估的程序：
（1）成立评估小组，制定评估计划
（2）开展调查研究，收集数据资料，并进行审查和分析
（3）分析与评估
（4）编写评估报告
（5）讨论、修正报告
（6）专家论证会
（7）评估报告定稿
3、项目评估的内容：
（1）项目与企业概况评估
（2）项目建议的必要性评估
（3）项目建设规模评估
（4）资源、配件、燃料及公用设施条件评估
（5）网络物理布局条件和主案评估
（6）技术和设备方案评估
（7）信息安全评估
（8）安装工程标准评估
（9）实施进度评估
（10）项目组织、人力资源及培训评估
（11）投资估算和资金筹措
（12）项目的财务效益评估
（13）国民经济效益评估
（14）社会效益评估
（15）项目风险评估
4、项目评估报告的内容大纲
（1）项目概况
#项目基本情况
# 综合评估结论
（2）详细评估意见
（3）总结和建议
# 存在或遗留的重大问题
# 潜在风险
# 建议

一、可行性研究性的步骤包括：

  1. 确定项目规模和目标

  2. 研究正在运行的系统

  3. 建立新系统的逻辑模型

  4. 导出和评价各种方案

  5. 推荐可行性方案

  6. 编写可行性研究报告

  7. 递交可行性研究报告

二、可行性研究报告编写的内容包括：

  1. 引言
  2. 可行性研究的前提
  3. 对现有系统的分析
  4. 所建议的系统
  5. 可选择的其他系统方案
  6. 投资和效益分析
  7. 社会因素方面的可行性
  8. 结论

三、项目评估报告编写的内容包括：

  1. 项目概况
  2. 评估过程
  3. 评估依据
  4. 评估内容
  5. 评估机构与评估专家
  6. 评估过程
  7. 详细评估意见
  8. 存在或遗漏的重大问题
  9. 潜在的风险
  10. 评估结论
  11. 进一步的建议

项目论证

​ 项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性 、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可行性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。其目的是：确定项目是否实施的依据；筹措资金、向银行贷款的依据；编制计划、设计、采购、施工以及机构设置、资源配置的依据；是防范风险、提高项目效率的重要保证。

项目论证的基本原则

​ 在选择正确而可靠的方案时，为了明确方案的评价标准，正确处理各方面的关系，保证项目论证与决策的科学性，就必须遵循项目论证的基本原则：

  1. 政策、技术、经济相结合
  2. 重视数据资料
  3. 要加强科学的预测工作
  4. 微观经济效果与宏观经济效果相结合的原则
  5. 近期经济效果与远期经济效果相结合
  6. 定性分析与定量分析相结合

项目论证的一般程序

  1. 明确项目范围和业主目标
  2. 收集并分析相关资料
  3. 拟定多种可行的能够相互替代的实施方案
  4. 多方案分析、比较
  5. 最优方案的详细全面论证
  6. 编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告
  7. 编制资金筹措计划和项目实施进度计划

项目评估的特征

  1. 一个独立的项目评估机构（或投资咨询机构）对委托部门负责或对委托评估的项目负责，这个委托部门可以是政府机构、投资贷款银行，也可以是独立的法人（企业）。由于代表和维护利益的角度不同，独立的项目评估机构（投资咨询机构）更能摆脱部门、地区的行政干预和局限性。
  2. 可行性研究报告只提供多方案比较依据，而项目评估报告通常是对多方案择优。因而，项目取舍的依据（决策依据）是项目评估报告。
  3. 项目评估从大局出发，因而更能保证宏观与微观、全局和局部利益的同意，这样也就更能避免投资失误。
  4. 项目评估是投资决策科学化、程序化和公正性的有力保证。项目评估有它的既定程序、评价方法和决策原则，还有一套比较完整的评估理论。

项目评估的内容

  1. 建设必要性、现实性、可行性和市场预测的评估
  2. 建设条件的评估
  3. 技术方案的评估
  4. 机构设置和管理机制的评估
  5. 社会经济效果的评估

可行性论证和项目评估之间的关系

  1. 二者之间的关系

​ ——工作关系：可行性论证为项目评估提供工作基础，项目评估则是可行性论证的延伸、深化和再论证

​ ——工作时点：可行性论证在项目建议书批准之后进行工作，项目评估在项目可行性论证批准之后进行工作

​ ——工作性质：可行性论证系从宏观到微观逐步深入研究的过程；评估是将微观问题再拿到宏观去衡量的过程

  1. 可行性论证与项目评估相同之处

​ ——均处于项目发展周期的建设前期：项目投资之前，都是为投资决策服务的经济分析手段

​ ——工作的内容基本相同：经济评价指标计算的基本原理、分析对象、分析依据、分析内容相同

​ ——基础理论基本相同：市场学、工程经济学、费用-效益分析

​ ——最终工作的目标及要求相同：判断项目的可行与否，使资源得到最佳配置；在调查研究的基础上进行分析和预测，得到公正客观的结论

  1. 可行性论证与项目评估不同之处
不同点 可行性论证 项目评估
行为主体 由建设单位（即投资者）负责组织委托 由贷款银行或有关部门负责组织委托
立足点 站在投资者的角度来考察项目 站在贷款银行或有关部门的角度来考察项目
侧重点 侧重于项目的必要性与技术方面的论证 侧重于考察项目建设的可能性与借款的偿还能力
作用 投资主体进行投资决策和计划部门审批项目的依据 贷款部门参与决策和决定贷款与否的依据，是项目投资最终决策的依据
所处阶段 可行性论证在先 项目评估在后，工作顺序不能颠倒

第5章、项目整体管理

项目章程 项目范围说明书（初步） 项目管理计划 指导和管理
项目的执行		 监督和控制项目工作 综合变更控制 项目收尾
1、名称及定义
项目章程是正式批准一个项目的文档，它由项目组织外的项目发起人或投资人发布。项目经理尽可能在项目规划前任命，在制定项目章程的过程中任命就更好了。
2、输入
1）合同：来自客户的采购组织
2）工作说明书（SOW）：
对内部项目：基于业务需要或产品（服务）的需求
对外部的项目：作为投标文档的一部分从客户那里得到
需要说明：# 业务要求
# 产品范围描述
# 战略计划
3）环境的和组织的因素
4）组织过程资产
分两类：① 组织中指导工作的过程和程序
② 组织的全部知识基础
3、工具和技术
1）项目选择方法
# 收益测量方法（即对比法、评分模型、收益分布或经济模型）
# 数据模型
# 决策模型
2）项目管理方法
帮助项目管理团队有效地制定项目章程
3）项目管理信息系统（PMIS）
4）专家判断
4、输出
此过程的输出为项目章程		  1、名称及定义
项目范围说明书是对项目的定义——需要做什么。
项目目标就是实施项目所要达到的期望效果，即项目所能交付的成果或服务。
项目目标的特性：多目标性
优先性
层次性
 2、输入
1）项目章程
2）工作说明书（SOW）
3）环境的和组织的因素
4）组织过程资产
3、工具和技术
1）项目管理方法论
项目管理方法论帮助项目管理团队策划和控制初步项目范围说明书的变更。
2）项目管理信息系统（PMIS）
项目管理信息系统被项目管理团队用来支持初步项目范围说明书的生成，促进文档细化后的反馈，控制项目范围说明书的变更，发布已批准的文件。
3）专家判断
专家判断被应用于初步项目范围说明书中任何技术和管理细节。
4、输出
制定出范围说明书，但只是一个初稿。		 1、名称及定义
包括定义、准备和协调所有构成计划，形成项目管理计划所必要的行动。
项目计划可予以包含如下要素：
① 项目范围说明
② 项目进度计划
③ 项目质量计划
④ 项目成本计划
⑤ 项目资源计划（人、材料、设备、信息、资金等等）
⑥ 项目沟通计划
⑦ 风险对策计划
⑧ 项目采购计划
⑨ 变更控制、配置管理计划
⑩ 进程改进计划
2、输入
1）项目章程
2）项目范围说明书
3）项目管理过程
4）预测
预测涉及当前可用信息和知识，对项目未来情况和事件进行估计和预测。
5）环境和组织因素
6）组织过程资产
7）工作绩效信息
 3、工具和技术
1）项目管理方法论
帮助项目管理团队制定项目管理计划和控制项目管理计划的变更。
2）项目管理信息系统（PMIS）
支持项目管理计划的生成，促进文档制定后的反馈，控制项目管理计划的变更，发布已批准的文件。
3）专家判断
用于制定包含在项目管理计划中技术和管理细节。
4、输出
1）项目管理计划
2）配置管理系统
配置管理系统是整体项目管理信息系统的一个子系统。
3）变更控制系统
变更控制系统是配置管理系统的一个子系统。		 1、名称及定义
2、输入
1）项目管理计划
2）已批准的纠正措施
3）已批准的预防措施
4）已批准的变更申请
5）已批准的缺陷修复
6）确认缺陷修复
3、工具和技术
1）项目管理方法论
可以帮助项目管理团队执行项目管理计划。
2）项目管理信息系统（PMIS）
项目管理团队用来执行项目管理计划所规划的活动。
4、输出
1）可交付物
2）申请的变更
3）已实施的变更申请
4）已实施的纠正措施
5）应用的预防行动
6）应用过失修复
7）工作执行信息		 1、名称及定义
监督是从项目开始直到完成的一个项目管理方面。包括收集、测量和发布绩效信息，以及评估会影响过程改进的度量项和趋势。
2、输入
1）项目管理计划
2）工作绩效信息
3）绩效报告
4）被拒绝的变更需求
3、工具和技术
1）项目管理方法论
帮助项目管理团队监督和控制项目工作使其与项目管理计划一致地执行。
2）项目管理信息系统（PMIS）
帮助项目管理团队监督和控制项目管理计划中规划的活动执行，并作新的预测。
3）挣值管理
挣值管理方法提供了一种基于以为绩效来预测未来绩效的手段。
4）专家判断
监督和控制项目工作
4、输出
1）建议的纠正措施
2）建议的预防措施
3）项目报告
4）预测
预测涉及当前可用信息和知识，对项目未来情况和事件进行估计和预测。
5）建议的缺陷修复
6）需求变更		 1、名称及定义
项目范围说明书是对项目的定义——需要做什么。
项目目标就是实施项目所要达到的期望效果，即项目所能交付的成果或服务。
项目目标的特性：多目标性
优先性
层次性
2、输入
1）项目章程
2）工作说明书（SOW）
3）环境的和组织的因素
4）组织过程资产
3、工具和技术
1）项目管理方法论
项目管理方法论帮助项目管理团队策划和控制初步项目范围说明书的变更。
2）项目管理信息系统（PMIS）
项目管理信息系统被项目管理团队用来支持初步项目范围说明书的生成，促进文档细化后的反馈，控制项目范围说明书的变更，发布已批准的文件
3）专家判断
专家判断被应用于初步项目范围说明书中任何技术和管理细节。
4、输出
制定出范围说明书，但只是一个初稿。		 1、名称及定义
项目范围说明书是对项目的定义——需要做什么。
项目目标就是实施项目所要达到的期望效果，即项目所能交付的成果或服务。
项目目标的特性：多目标性
优先性
层次性
2、输入
1）项目章程
2）工作说明书（SOW）
3）环境的和组织的因素
4）组织过程资产
3、工具和技术
1）项目管理方法论
项目管理方法论帮助项目管理团队策划和控制初步项目范围说明书的变更。
2）项目管理信息系统（PMIS）
项目管理信息系统被项目管理团队用来支持初步项目范围说明书的生成，促进文档细化后的反馈，控制项目范围说明书的变更，发布已批准的文件
3）专家判断
专家判断被应用于初步项目范围说明书中任何技术和管理细节。
4、输出
制定出范围说明书，但只是一个初稿。

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